伦敦超越硅谷,成为全球金融科技第一城

文 / 英伦投资客

伦敦超越硅谷,成为全球金融科技第一城

伦敦在金融科技(Fintech)上的持续发力,已经对硅谷造成极大威胁。

2019年4月9日,研究机构Vacancy Soft发布的最新金融科技报告显示,伦敦很快就会超越硅谷,成为世界上拥有金融科技独角兽最多的城市。

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目前全球一共有29家金融科技独角兽(市值超过10亿美元的科技公司),其中9家在硅谷,7家在伦敦。

这意味着伦敦不但拥有全球251家外资银行,也拥有全球近四分之一的金融科技独角兽。

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▲伦敦13家科技独角兽名单(其中7家在金融科技领域)

Vacancy Soft的报告指出伦敦的金融科技行业已经展现出超越硅谷的潜力,最快今年就会成为第一。

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英国金融科技报告(Robert Walters,Vacancy Soft)

无独有偶,安永(EY)发布的金融科技报告也显示,以伦敦为首的英国金融科技生态圈实力已经排到世界第一,超过了硅谷、纽约、新加坡。

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安永的报告指出,和硅谷、纽约、新加坡、香港等其它金融科技中心相比,英国在政府监管方面表现尤其突出,排名第一,其它包括人才、资本、市场等指标也表现不俗。

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安永金融科技报告

在英国的金融科技产业中,P2P、移动支付、金融数据分析、区块链等均处于世界领先水平。

其中,P2P和移动支付吸收了约90%的金融科技投资。

金融科技产业每年对英国经济贡献超70亿英镑。

市场方面,除了英国本土市场,伦敦的金融科技公司还向欧洲、中东,以及非洲地区提供服务。

Vacancy Soft的报告显示,伦敦金融科技行业在2018年吸引了39%的欧洲风险投资,在所有欧洲城市里排名第一,柏林(21%)和巴黎(18%)分列二三位。

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KPMG发布的金融科技报告也指出,2018年英国金融科技投资总额已经超越美国,且牢牢占据欧洲首位。

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欧洲吸引金融科技投资总额260亿美元,其中英国吸引投资161亿美元(123亿英镑)。

在巨额投资的扶持下,截止目前,已经有超过一半的欧洲金融科技初创公司诞生在伦敦。

国民接受度方面,英国人对金融科技的接受度在西方国家排名第一,在全球范围内仅次于中国和印度。

超过50%的英国人使用过金融科技服务,远高于33%的全球平均水平。

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KPMG金融科技报告

KPMG的报告显示,包括Transferwise,Oaknorth,Revolut等多家英国金融科技独角兽在2018年完成了新一轮融资,英国P2P巨头Funding Circle还于2018年9月28日在伦敦证券交易所成功上市。

2018年全球十大金融科技交易中有三笔发生在英国,包括Worldpay129亿美元的并购案, Fidessa Group21亿美元和IRIS Software Group17亿的收购案。

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2018年欧洲十大金融科技交易中有五笔发生在英国,包括BGL Group融资9.1亿美元,ETF Securities6.11亿美元的并购。

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具体独角兽案例方面,接受英国FCA监管的网上银行Monzo和Starling Bank在2018年实现了大规模增长,Monzo于两天前刚刚完成新一轮总共1.3亿美元融资,估值翻倍后飙升至20亿英镑。

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Monzo和Starling Bank的银行业务在2018年都实现了超过50%的增长,官方预测到2020年,英国半数以上的支付都会被电子化。

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Monzo

Vacancy Soft的报告特别提到了英国明星金融科技公司——数字银行OakNorth。

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2019年2月10日, OakNorth宣布获得由软银愿景基金领投的4.4亿美元融资,OakNorth一举成为全欧洲估值最高的金融科技独角兽,估值超过28亿美元。

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数字银行OakNorth于2015年9月在伦敦成立,主营业务是向融资需求在50万到2500万英镑之间的英国中小企业提供贷款。

除了贷款,OakNorth还获批可接收存款,可向个人和小型企业提供储蓄产品。

OakNorth是英国第一家将其核心银行系统置于云端的银行,云服务大幅度降低了运营成本,并把省下的成本转化成有竞争力的利率给到储蓄客户。

2018年,OakNorth收入实现大幅度增长,年度营收从7710万英镑一举上升至1.77亿英镑,一年增长了268%。

与OakNorth几乎同时成立的Atom Bank是英国金融科技行业另一颗冉冉升起的新星,Atom Bank同样采用纯线上服务,为年轻用户提供储蓄、抵押贷款等服务。

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2018年6月,Atom Bank提供的一年期定期储蓄产品的利率达到2.05%,而同期大型传统银行一年期定期储蓄产品利率则只有0.9%,部分传统银行的一年期定期储蓄产品的利率更低至0.5%。

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英国金融科技发展如火如荼,精明的中国投资者来了。

2019年2月14日,中国蚂蚁金服正式完成收购英国跨境支付公司WorldFirst。

官方声明未透露具体收购价,但据此前金融时报报道,交易价很可能在7亿美元左右(约合5.5亿英镑,48亿人民币)。

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投资凶猛,势必会创造相关工作岗位。

与招聘相关的数据显示,2018年,伦敦金融科技工作岗位增长了61%,是伦敦创造工作最多的行业。

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伦敦之外,英国其它城市的金融科技行业在去年多创造了18%的工作岗位。

金融科技的高速增长还冲击到了英国的传统银行业,并刺激其开始转型。

比如,美国花旗银行于2018年宣布在伦敦设立创新实验室,旨在加速物联网和区块链等颠覆性产品和技术的开发。

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英国金融科技到底强在哪儿?

在资本和市场都不如中美的情况下,英国却能把金融科技发展得这么好,政府政策可以说发挥了相当重要的作用。

简而言之,英国政府为金融科技的发展创造了既宽松灵活,又全方位保护投资人的监管环境。

2014年,英国在P2P领域率先做出规定,发布全球首个网络借贷法案(UK P2P Lending Regulation)。

该法案对P2P行业的最低资本、客户资金管理、投资标的的流转,信息披露、合格投资人等各方面都进行了细致的规定,以提升对投资者利益的保护。

法案把投资者的利益放在最重要的位置,一方面要求借贷方进行充分的信息披露,让投资者对投资项目有充分了解;另一方面,则为投资者设置了14天冷静期,14天内可随时取消投资。

该法案在预防借贷方诈骗跑路、保障资金安全等方面能起到了积极作用,英国P2P公司至今没有发生过大规模暴雷的现象。

2015年,英国金融行为监管局(FCA)提出了监管沙箱计划(Sandbox),创新者可以测试在其他情况下难以推向市场的新产品、服务和商业模式。

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到目前为止,FCA已经测试了来自英国和全球的超过60家金融科技企业的创新产品和服务。

2018年,英国财政部、英格兰银行、FCA共同组建了加密货币特别小组,帮助英国在区块链技术方面走在前列,同时可以尽量化解潜在风险。

除了上边提到的相关政策,英国的人才、开放的商业环境、还有剑桥、牛津等顶级学府在研究上的优势,也是英国金融科技领先世界的关键。

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